根據(jù)亞洲媒體伙伴公司(MPA)的“亞太區(qū)付費(fèi)電視和寬帶市場”報(bào)告,2016-2021年亞太區(qū)付費(fèi)電視行業(yè)將以5.8%年均增長率增長。
MPA預(yù)測(cè)亞太區(qū)18個(gè)主要市場的付費(fèi)電視業(yè)銷售額將從2016年的540億美元增長到2021年的720億美元,2025年將增長到81億美元。不過,由于經(jīng)濟(jì)衰退以及來自合法和非法服務(wù)的競爭,付費(fèi)電視訂戶和收入增長將減緩。其中尤以中國香港、印度尼西亞、馬來西亞和新加坡為甚。
但與此同時(shí),印度和韓國依然為亞太區(qū)兩個(gè)有最大和最可擴(kuò)大的付費(fèi)電視機(jī)會(huì)的國家。澳大利亞和菲律賓收入增長將加快,主要靠訂戶增長。
不過,MPA分析師調(diào)低了大部分東南亞國家的訂戶增長預(yù)測(cè),特別是印度尼西亞、馬來西亞和新加坡,但馬來西亞和新加坡每用戶平均收入(ARPU)應(yīng)依然有彈性。
與此同時(shí),中國付費(fèi)電視行業(yè)依然為此地區(qū)最大,并且正日益數(shù)字化。不過廣播電視臺(tái)的付費(fèi)電視增長機(jī)會(huì)有限,原因是監(jiān)管加緊以及來自免費(fèi)和付費(fèi)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)的競爭。
在此地區(qū)的其它地方,盡管Netflix今年年初大舉進(jìn)入以及較低定價(jià)的全地區(qū)和本地SVOD服務(wù)的競爭加劇,但到目前為止SVOD服務(wù)對(duì)付費(fèi)電視的影響微不足道。
大部分降級(jí)或取消付費(fèi)電視服務(wù)的付費(fèi)電視訂戶正轉(zhuǎn)向非法服務(wù)以及免費(fèi)、廣告支持的電視和網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)。
與此同時(shí),更多的付費(fèi)電視運(yùn)營商正推廣能夠包含OTT視頻服務(wù)的聯(lián)網(wǎng)機(jī)頂盒。此外,一些運(yùn)營商(尤其是電信公司)正積極將包括付費(fèi)電視頻道的視頻內(nèi)容與高速寬帶硬捆綁。這正有助于推動(dòng)訂戶增長,特別是在不少東南亞市場。
MPA執(zhí)行董事Vivek Couto表示:付費(fèi)電視提供商正日益把重點(diǎn)放在重新打包和重新定價(jià)線性和點(diǎn)播服務(wù)。本地和全區(qū)節(jié)目也越來越重要。與此同時(shí),體育、兒童、信息娛樂和好萊塢電影將依然為付費(fèi)電視包的主要資源,但提供好萊塢電視連續(xù)劇的頻道正被合法和非法OTT擾亂。到目前為止,很少付費(fèi)電視運(yùn)營商能夠從大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)視頻觀看獲利或變現(xiàn),但中國香港和韓國近期效果令人鼓舞。目標(biāo)是推動(dòng)下一輪的訂戶增長和消費(fèi)者開支增長。付費(fèi)電視用戶界面和數(shù)據(jù)分析正在改進(jìn),但往往太慢以至于無法有效地與合法和非法OTT對(duì)手競爭。隨著付費(fèi)電視、寬帶和OTT領(lǐng)域在更廣的媒體和電信環(huán)境沖突和融合,能獨(dú)立發(fā)展的付費(fèi)電視運(yùn)營商將日益成為企業(yè)并購和整合的推動(dòng)力和目標(biāo)。
除了中國外,亞太區(qū)去年凈增新付費(fèi)電視訂戶960萬戶,從1997-1998年以來增速最慢的一年。MPA分析師預(yù)測(cè)受印度政府強(qiáng)制性的有線電視數(shù)字化推動(dòng),將有一個(gè)凈增1040萬訂戶的高峰(不包括中國)。明年后訂戶增長應(yīng)再次減速,2018-2022年每年有溫和的400-800萬凈增。
包括中國,MPA預(yù)測(cè)亞太區(qū)總付費(fèi)電視訂戶將從2016年的5.67億戶增長到2025年的7.64億戶。經(jīng)過調(diào)整家庭中多種連接,亞太區(qū)付費(fèi)電視滲透率將從2016年的55%電視家庭增長到2025年的61%。
隨著大部分市場的付費(fèi)電視網(wǎng)達(dá)到90%-100%的數(shù)字化,但印度(70%)和巴基斯坦(32%)除外,亞太數(shù)字付費(fèi)電視滲透率將從2016年80%的付費(fèi)電視訂戶增長到2025年的91%。亞太區(qū)數(shù)字付費(fèi)電視的HD滲透率將從2016年的30%增長到2025年的46%。
2016-2021年亞太付費(fèi)電視業(yè)內(nèi)增長最快的領(lǐng)域?qū)⑹窃鲋捣?wù)(VAS),這主要是受VOD的驅(qū)動(dòng),未來五年收入將以11%的CAGR增長。澳大利亞、中國、日本和韓國將是最大的VOD收入增長市場。馬來西亞將在較小的市場中領(lǐng)先。
在如印度和韓國這樣的突出付費(fèi)電視市場中,付費(fèi)電視訂閱收入將受訂戶高數(shù)量和ARPU上升水平(部分被價(jià)格競爭抵消)驅(qū)動(dòng)。較高收益率也將推動(dòng)中國香港、馬來西亞、菲律賓、新加坡和越南的訂閱收入增長。
付費(fèi)電視廣告預(yù)計(jì)將從2016年的116億美元增長到2021年的162億美元,增長受有高付費(fèi)電視滲透率的市場(如印度、韓國和中國)推動(dòng)。與此同時(shí),澳大利亞、日本和中國臺(tái)灣的付費(fèi)電視廣告支出將依然很高,但增速將放緩。馬來西亞和菲律賓將依然是東南亞突出的付費(fèi)電視廣告市場。