
MPA發布的一份報告顯示,除中國外,亞太地區付費電視訂戶在2022年的增長將相對平穩,預計將有10.6萬訂戶退訂。根據MPA的分析,在2019年至2021年期間,由于澳大利亞、馬來西亞和泰國等關鍵市場的流失以及印度有線電視業的收縮,共有910萬戶訂戶退訂。
展望未來,MPA估計,在2022-27年期間,凈新增訂戶總數將達到100萬,主要由印度、南亞和東南亞部分地區推動,但被其它所有地區的萎縮部分抵消。印度和菲律賓將在2022-27年期間在凈新增訂戶增長方面領先。
這份名為《2022年亞太地區付費電視分配》的報告關注亞太地區17個市場的付費電視和固網行業的經濟,分析了有線電視、DTH和IPTV行業的訂戶、消費者和廣告支出、內容投資和未來增長。
除中國外,亞太地區付費電視訂戶總數將從2022年的2.329億增長到2027年的2.347億,電視家庭滲透率率將從2022年的50%增長到48%。印度仍將是規模最大的市場,到2027年將占訂戶總量的52%,其大部分增長來自DTH衛星平臺,而總滲透率將持平。在電信IPTV運營商的推動下,到2027年,韓國將以16%的份額成為第二大貢獻者。巴基斯坦和越南緊隨其后,到2027年底,這兩個國家將分別占付費電視訂戶總數的6%。日本的付費電視訂戶ARPU較高,但訂戶數不斷下降,到2027年將占5%的份額。
MPA執行董事維韋克·庫托評論道:“付費電視未來的可持續性取決于捆綁的IPTV和家庭寬帶服務,電信公司和付費電視運營商也通過推出安卓平臺、混合機頂盒和各種新套餐整合了付費在線SVOD服務。線性電視仍然很重要,本地和亞洲的內容、體育和小眾國際頻道推動著觀眾數增長。不過,合法和負擔得起的在線SVoD選擇的增長,以及盜版的普遍存在,意味著付費體育和娛樂內容的價值正在迅速從付費電視轉移到在線。2019年至2021年運營商合并有所增長,我們預計中國、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞和中國臺灣等市場將出現更多合并。在東南亞以及印度、香港、日本和中國臺灣的許多市場,線性頻道產品正在合理化。”
中國仍是亞太地區最大的付費電視市場。高規模、低ARPU的付費電視市場將繼續增長,到2022年,在經過多次訂戶調整后,付費電視訂戶總數將達到5.78億和90%的電視家庭滲透率。在2019年超過有線電視成為最大的付費電視行業后,IPTV訂戶份額和收入繼續增長,這受益于受歡迎的電信光纖寬帶捆綁套餐和優于有線電視的優質內容(特別是付費點播)。MPA預計,在2022年至2027年期間,中國將新增4100萬IPTV訂戶,到2027年,總訂戶數將達到4.19億,其中76%的固網訂戶將訂閱IPTV。
亞太地區付費電視行業的總收入(包括訂閱和廣告)預計將在2022年增長3.5%,未來5年的復合年增長率預計將達到2.1%。除中國外,亞太地區付費電視收入預計將在2022年增長1.4%,2022年至2027年年均復合增長率為1.7%。2022年的收入增長主要來自印度、韓國、菲律賓和越南。在2022-27年期間,印度和韓國將繼續為增量收入增長做出最大貢獻。
印度、韓國和日本仍將是除中國以外亞太地區最大的創收市場,在2022年占比合計74%,到2027年將增至78%。澳大利亞、馬來西亞和菲律賓將繼續發揮重要作用,到2027年將貢獻7%的份額,不過澳大利亞和馬來西亞都將面臨重大的結構性挑戰。
預計到2022年,亞太地區IPTV市場將以每年8%的速度增長,達到4.165億訂戶,占電信固網訂戶總數的60%以上。大部分增長仍由中國推動,其次是韓國、印度尼西亞、泰國、越南和馬來西亞。隨著高速連接在家庭中普及,電信公司的光纖寬帶部署繼續擴大。視頻的作用依然重要,IPTV和VoD服務對加強寬帶套餐至關重要。
MPA預測顯示,到2027年,亞太地區IPTV訂戶總數將增長到4.64億。亞太地區IPTV訂閱費總額將從2022年的205億美元增長到2027年的247億美元,CAGR為4%,主要受中國和韓國以及東南亞的增量增長推動。
與此同時,對電視頻道、HD服務和DTH/互聯網混合視頻服務的低ARPU套餐的需求繼續推動DTH衛星付費電視行業的增長。印度仍然是最大的DTH市場,預計到2022年將有5600萬訂戶,占亞太DTH付費電視訂戶總數的73%。DTH仍將是印度付費電視市場增長的主要驅動力,吸引大多數進入付費電視生態系統的新電視家庭。
菲律賓DTH市場持續增長,反映出對低ARPU平臺(如Cignal和GSat)的需求,這些平臺覆蓋全國,聚合了本地和國際電視頻道。在其它市場(如印度尼西亞和泰國),DTH付費電視市場受到了嚴重沖擊和下降。
成熟市場的DTH運營商面臨著來自SVoD和寬帶的競爭,將繼續通過HD服務和具有VoD和寬帶連接的下一代機頂盒收獲高ARPU訂戶。例如澳大利亞的Foxtel、新西蘭的Sky TV和馬來西亞的Astro。
MPA預測顯示,亞太DTH行業的訂閱收入將以1%的復合年增長率增長,到2027年達到63億美元。印度將繼續引領該地區增長,其次是日本、馬來西亞和澳大利亞。到2027年,菲律賓將排在第五位。