2013年下半年以來DLP大屏拼接并未如人們預期的那樣獲得強勁發(fā)展，更有數(shù)據(jù)表明個別企業(yè)的凈利潤甚至在下降。今天與大家分享一下目前DLP行業(yè)的現(xiàn)狀，找到促使DLP拼接快速繁榮的市場新路徑。
向外找原因，亦對亦錯
導致2013年以來DLP拼接墻市場低迷的大環(huán)境因素很多，被提到最多的有以下三個方面：
第一，競爭性產(chǎn)品。
在低價格、純商用市場，液晶拼接不僅品牌多、產(chǎn)品豐富、價格覆蓋全面，而且具有輕薄的特點。特別是清投1.5mm無縫液晶以及業(yè)內(nèi)3.5mm拼縫液晶的出現(xiàn)，更是讓液晶產(chǎn)品的競爭力穩(wěn)步上升。
在高端市場，PDP和小間距LED大屏的前后夾擊也令DLP拼接產(chǎn)品措手不及。2013年之前，高端市場與DLP競爭的主要是各種PDP拼接產(chǎn)品，但是隨著上游企業(yè)的退出，PDP已經(jīng)不可能在拼接市場成為主流競爭者，隨之高端視頻墻市場又迎來小間距LED產(chǎn)品的成熟。該產(chǎn)品除了未經(jīng)考驗的穩(wěn)定性是一個暫時缺點外，在縫隙、畫面品質(zhì)等性能上都優(yōu)于或者與DLP拼接產(chǎn)品相當。
從未來市場角度看，OLED平板顯示產(chǎn)業(yè)正在加快成熟，僅國內(nèi)市場就有多家企業(yè)進入上游面板產(chǎn)業(yè)鏈。三個方向的壓力都讓DLP拼接不容小覷，但是這種競爭壓力并非是新生的，在過去很長時間內(nèi)就已經(jīng)存在，未來也將長期存在，用此來解釋目前行業(yè)的突發(fā)壓力顯然并不合理。
第二，經(jīng)濟低迷因素。
這個因素的核心表現(xiàn)是2013和2014年確定的GDP增長速度低于此前2003-2012年的均值，甚至有經(jīng)濟專家認為，目前7.5%的經(jīng)濟增速目標依然偏高，未來的目標值可能是6.5-7%之間。這些數(shù)據(jù)，以及投資水平、制造業(yè)指數(shù)等數(shù)據(jù)成為了DLP行業(yè)內(nèi)人士“認定存在一個低迷經(jīng)濟”環(huán)境的基礎。
但是這樣的觀點忽視了一個最大的問題：國內(nèi)市場的GDP增速的確在穩(wěn)步下調(diào)，這種調(diào)整也被稱為中國經(jīng)濟的“新常態(tài)”。但即便是這個已經(jīng)降低的GDP增速，橫向比較，依然是全球最快的速度；縱向比較，每年實際的增量絕對值比前10年的均值，甚至高峰值都是在增加。
用經(jīng)濟增速的變化速度，代替經(jīng)濟增幅和增量的絕對值，進而證明一個低迷的宏觀經(jīng)濟的存在，是不合理的“數(shù)據(jù)利用模型”。如果這可以成為影響DLP拼接行業(yè)發(fā)展的因素，那么其他經(jīng)濟增速更低的市場中的企業(yè)豈不是都“難以生存了嗎”？
第三，“政府行為調(diào)整說”。
在新一屆中央政府成立后，政府政策更加側重于細膩的調(diào)控節(jié)奏，因此DLP拼接行業(yè)過去十年較為粗放的項目方式得到一定遏制。同時，政府致力于降低各種公共資源支出，提升政府資金利用效率。這對于主要服務市場是政府、政府主導事業(yè)單位和國企的DLP拼接大屏行業(yè)而言，意味著“一定程度的項目緊縮”。
主要變化是，項目自身更嚴格的資金使用要求、以及新上項目更為審慎的決策機制，這些變化顯然會影響DLP大屏企業(yè)的經(jīng)營狀態(tài)。但是，DLP大屏企業(yè)卻絕對沒有資格“怪罪”客戶。
作為客戶方，嚴格花好每一分錢是常態(tài)；作為執(zhí)政環(huán)境發(fā)展和變化的產(chǎn)物，政府法人實體越來越“精明”也應當是常態(tài)，更加節(jié)儉、廉政和高效的政府，是執(zhí)政者自身發(fā)展進化的必然方向。如果一些DLP拼接企業(yè)的生存必須依賴于“大手大腳花錢”的客戶，那么所謂的困難就更應該是這些企業(yè)“自身定位不正”的問題，而非環(huán)境變化的問題。如果DLP大屏企業(yè)覺得有苦衷，那么結果無外乎兩個：改變自己以適應之；或者放棄這個產(chǎn)業(yè)。
由上分析可以看到，所謂環(huán)境因素導致今日DLP拼接大屏現(xiàn)狀的觀點，雖然有一定的道理，但是根本沒有切中產(chǎn)業(yè)要害。外因通過內(nèi)因起作用，內(nèi)因起決定性作用的基本道理不會在DLP拼接行業(yè)有特殊性。
碎片化的行業(yè)構成是造成DLP拼接現(xiàn)狀的根源
國內(nèi)市場號稱全球最大的獨立視頻顯示墻市場，但是，這個市場真的很大嗎？答案是否定的。2013年，據(jù)奧維數(shù)據(jù)顯示市場規(guī)模僅為60億元左右。即便液晶等銷量比較大的拼接技術產(chǎn)品，年度市場單元銷量也不到20萬臺。
然而高端市場常年維持超過30%的凈利潤率，所以在這樣一個規(guī)模的行業(yè)中存在著數(shù)十家主流企業(yè)。十幾個單元，幾套輔助設備，就是百萬級別的凈利潤，這是很多電子行業(yè)所不可能渴望的高收益水平。這使得業(yè)內(nèi)企業(yè)對高端工程趨之若鶩，也導致低端市場領域的企業(yè)始終能看到“發(fā)大財”的機遇。
經(jīng)營收益水平是一個產(chǎn)業(yè)的核心吸引力，但是這還不足以維持如此數(shù)量眾多的企業(yè)品牌搶占視頻墻市場，真正維持這一行業(yè)海量企業(yè)生存的秘密在于行業(yè)內(nèi)特殊的“碎片化結構”。
第一， 從銷售角度看，視頻墻行業(yè)具有地域風格、人脈依賴的特性。這就使得很多規(guī)模不大的企業(yè)，在所屬地區(qū)卻是“地頭龍”，能夠很多項目通吃。再加上拼接墻產(chǎn)品系統(tǒng)使用的售后維護需求和產(chǎn)品升級需求往往具有“先入企業(yè)的壟斷性”，就形成了以區(qū)域市場為特色的企業(yè)競爭格局。
第二， 從產(chǎn)品技術角度看，拼接墻產(chǎn)品特別是目前的液晶拼接和未來的OLED拼接，市場門檻并不高。這就導致?lián)碛惺袌鋈嗣}和地域優(yōu)勢的企業(yè)，具有廣泛的、在多個技術產(chǎn)品線，擁有自主品牌產(chǎn)品的基礎。
第三，從收益上看，行業(yè)的高收益能夠維系規(guī)模很小、地域化色彩很濃的中小企業(yè)的生存和發(fā)展，甚至新產(chǎn)品的研發(fā)投入，這使得市場碎片化的大屏行業(yè)格局能夠“長期存在”。
第四，很多大屏企業(yè)自身具有產(chǎn)品設計、制造、品牌運營、分銷的完整產(chǎn)業(yè)鏈，同時還具有“施工隊”的角色。大屏視頻墻是一種工程顯示，并非成品銷售，而是配件化的DIY銷售。大屏企業(yè)的施工隊色彩和行業(yè)需求決定了大屏企業(yè)必須具有“本地化”色彩。雖然清投視訊在全國都設立有施工團隊，實現(xiàn)“全網(wǎng)絡化施工”，但這并非是全行業(yè)現(xiàn)狀，業(yè)內(nèi)更多的是地域色彩企業(yè)的長期存在和發(fā)展。
在以上幾個因素的共同作用下，大屏市場，特別是DLP拼接行業(yè)形成了“碎片化”的產(chǎn)業(yè)格局。而且大屏行業(yè)內(nèi)占據(jù)數(shù)量優(yōu)勢的中小型企業(yè)，也愿意主動維系這種“碎片化”的行業(yè)利益格局。
但是產(chǎn)業(yè)分布的碎片化導致整個行業(yè)的三高三低問題：產(chǎn)品開發(fā)性資源投入高，產(chǎn)出低；建設性市場拓展、新應用市場拓展的成本高，拓展能力低；企業(yè)運營和客戶項目實施的“運營性”、“邊際性”成本高，行業(yè)節(jié)約化發(fā)展?jié)撃艿汀＿@“三高三低”的特征決定了碎片化的大屏行業(yè)內(nèi)的企業(yè)多數(shù)都必須生存在“區(qū)域壟斷、高毛利、高凈利、客戶需求粗放化等行業(yè)特殊環(huán)境”下。而一旦項目接續(xù)出現(xiàn)困難、項目實施過程中客戶審慎程度增強，大多數(shù)行業(yè)參與企業(yè)就必須面對“節(jié)儉壓縮支出”的策略選擇。
而更為強調(diào)節(jié)約內(nèi)部成本的經(jīng)營策略，將進一步抑制行業(yè)市場的開拓能力，使得整個視頻墻行業(yè)進入收縮、再收縮的產(chǎn)業(yè)投入負反饋鏈條。
因此，碎片化的行業(yè)特征，實質(zhì)上決定了大屏行業(yè)不具有整體性的產(chǎn)業(yè)策略和規(guī)劃，企業(yè)發(fā)展處于隨波逐流、嚴重依賴外因的狀態(tài)。這才是大屏行業(yè)在2013年以來大環(huán)境下未能如愿發(fā)展的真正原因所在。
請各位繼續(xù)關注，明日清投將與大家分享現(xiàn)今條件下如何快速促進DLP拼接行業(yè)的發(fā)展。