受COVID-19疫情影響,第一季度中國大陸交互平板市場表現(xiàn)慘淡,出貨同比下降36．6%;第二季度國內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)后,經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇,復(fù)工返校有序開展,市場開始回暖,同比增長8．7%。整體來看,上半年交互平板出貨45．6萬臺(tái),與同期比下降11．7%。
2020年上半年中國大陸交互平板出貨量及變化
數(shù)據(jù)來源: 洛圖科技(RUNTO),單位: K臺(tái)
從細(xì)分應(yīng)用場景看,兩大市場受疫情影響表現(xiàn)大相徑庭。教育場景受沖擊較大,商用場景則因視頻會(huì)議、遠(yuǎn)程辦公需求增長,相對教育市場逆勢上揚(yáng)。據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),2020上半年教育平板出貨量32．2萬臺(tái),占比70．5%,同比下降21．4%;商用平板出貨量13．5萬臺(tái),同比增長25%。2020年上半年中國大陸交互平板應(yīng)用場景結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源: 洛圖科技(RUNTO),單位:%
商用平板:企業(yè),政府,醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用結(jié)構(gòu)上升上半年,在線辦公市場規(guī)模快速擴(kuò)大,商用平板作為協(xié)同辦公最優(yōu)質(zhì)的顯示設(shè)備脫穎而出。據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,上半年度商用平板在企業(yè)會(huì)議場景中的應(yīng)用同比增長30%。其中,大型企業(yè)需求增速最快,占比44．5%,與同期比上升12．2個(gè)百分點(diǎn)。中小企業(yè)因受疫情影響停工、復(fù)工率較低,生存能力弱化,市場份額下降15．5個(gè)百分點(diǎn)。而疫情期間與民生息息相關(guān)的兩大行業(yè)——政府和醫(yī)療,由于遠(yuǎn)程調(diào)度指揮和遠(yuǎn)程會(huì)診的帶動(dòng),行業(yè)份額分別增長3．2個(gè)百分點(diǎn)、2．6個(gè)百分點(diǎn)。
2020年上半年中國大陸商用平板應(yīng)用結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%2020年上半年中國大陸商用平板企業(yè)應(yīng)用細(xì)分場景結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
教育平板:K12市場下滑兩成,私立機(jī)構(gòu)增長一倍在一季度停課封校和二季度開學(xué)節(jié)奏放緩的影響下,教育平板上半年度在K12市場的需求均大幅下滑。據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,公立義務(wù)教育市場盡管份額保持基本不變,但出貨量與同期比下降了22．3%,下半年延期項(xiàng)目提上日程有望縮小差距。私立教育機(jī)構(gòu)因管理相對靈活,上半年增速達(dá)97．2%,市占比上升5．5個(gè)百分點(diǎn)。2020年上半年中國大陸教育平板應(yīng)用結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源: 洛圖科技(RUNTO),單位:%
教育液晶黑板繼續(xù)高速增長教育平板市場中,液晶白板和投影白板在液晶黑板的市場沖擊下,市場份額均表現(xiàn)出不同程度的下降。作為“后起之秀”的液晶黑板自推入市場后,表現(xiàn)十分突出。據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),上半年出貨量5．7萬臺(tái),同比增長62%。液晶白板同比下降22．6%,投影白板同比減少56．6%。2020年上半年中國大陸教育平板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
86寸液晶交互平板占比最高,面板罕見奇缺液晶交互平板市場以86寸產(chǎn)品獨(dú)占鰲頭,主要因其在教育市場的增長勢頭迅猛。據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),2020上半年交互平板86寸占比39．7%,同比上升13．3個(gè)百分點(diǎn)。86寸面板從二季度開始處于持續(xù)缺貨狀態(tài),市場價(jià)格不斷上漲,目前已達(dá)500美金。65寸在整體液晶類產(chǎn)品中占比27．3%。
細(xì)分場景看,教育市場86寸產(chǎn)品需求持續(xù)走高,出貨量同比增長47．6%。商用市場65寸產(chǎn)品占據(jù)半壁江山,2020上半年出貨量增長21．7%。
2020年上半年液晶交互平板尺寸結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
液晶交互平板中電容份額穩(wěn)步上升據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),液晶交互平板紅外產(chǎn)品上半年出貨34．8萬臺(tái),以市場份額82．2%占據(jù)首位。在整體呈下降態(tài)勢的大環(huán)境下,電容產(chǎn)品保持了正增長,出貨7．1萬臺(tái),同比增長6．9%;市占16．8%,上升1．8個(gè)百分點(diǎn)。其他技術(shù)(光學(xué)、電磁等)占比1．0%。
電容技術(shù)增平板長細(xì)分應(yīng)用產(chǎn)品看,主要由于液晶黑板和商用產(chǎn)品需求的帶動(dòng)。據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),商用平板電容產(chǎn)品出貨6．5萬臺(tái),同比增長78%;其次,液晶黑板產(chǎn)品發(fā)展迅猛。
2020年上半年液晶交互平板技術(shù)結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源: 洛圖科技(RUNTO);單位:%
疫情后的黃金發(fā)展期:未來5年CAGR將達(dá)26%據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2020年交互平板市場整體出貨達(dá)120萬臺(tái),同比下降19．8%。疫情對于交互平板市場的影響具有雙面性,雖有短暫性的市場沖擊,但長期看疫情催化的遠(yuǎn)程辦公和在線教育常態(tài)化將為顯示市場帶來更多的發(fā)展契機(jī)。
商用場景市場,目前全球遠(yuǎn)程辦公產(chǎn)業(yè)均處于起步階段,但相較于歐美國家20%左右的滲透率,我國遠(yuǎn)程辦公普及率僅1%的低位,市場空間巨大。隨著用戶習(xí)慣的良好培育以及協(xié)同辦公模式的趨勢化,商用市場將邁入穩(wěn)速發(fā)展的黃金時(shí)期。
教育場景方面,經(jīng)過沉淀的基礎(chǔ)教育市場在鋪開度趨于飽和的當(dāng)下,即將經(jīng)歷新一輪設(shè)備更新?lián)Q代周期。細(xì)分場景中值得關(guān)注的增量空間:一是幼教市場,在二胎人口紅利政策帶動(dòng)下將進(jìn)一步擴(kuò)容;二是作為優(yōu)質(zhì)教育資源有效補(bǔ)給的校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu),社會(huì)需求旺盛,尤其疫情引爆的線上教育,熱度持續(xù)攀升;三是連續(xù)兩年位居兩會(huì)教育熱點(diǎn)主題排行榜首位的職業(yè)教育,今明兩年高職將擴(kuò)招200萬。
據(jù)洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,到2025年中國大陸交互平板市場規(guī)模將有望突破380萬臺(tái),未來5年復(fù)合增長率達(dá)26%。