來源:中國證券網訊
利亞德公告稱,8 月13 日,公司及LEYARD AMERICAN CORPORATION(即利亞德(美國)有限公司,由公司全資子公司利亞德(香港)有限公司在美國特拉華州獨資設立, 以下簡稱“ 美國子公司” )、LEOPARD ACQUISITION CORPORATION(一家由美國子公司為本次交易之目的在美國俄勒岡州獨資設立的合并子公司,以下簡稱“合并子公司”)與PLANAR 公司共同簽署了《合并協議》,約定合并子公司以公司合并形式收購。
美國NASDAQ 上市公司PLANAR 公司100%股權,即在合并生效日,合并子公司應并入PLANAR 公司,合并子公司的獨立企業存續終止,PLANAR 公司將作為合并的存續公司并作為美國子公司的一家全資子公司繼續存續。就本次交易,PLANAR 公司的每股收購價格為6.58 美元,收購總價預計約1.568 億美元,公司和美國子公司將依法籌集資金以美元現金支付全部收購對價。
本次交易尚需PLANAR 公司股東大會審議通過,并向美國證監會、美國外資投資委員會等境外監管機構申報。公司本次收購構成重大資產購買,公司董事會將根據本次交易的進展及時履行后續信息披露義務,并將本次交易相關事項提交公司股東大會審議。本次交易無需中國證監會核準。
PLANAR 公司擁有全球領先的顯示和數字標牌技術,為零售商、教育機構、政府機構、商業企業、公共事業機構、能源企業以及家庭影院愛好者等客戶提供性能卓越高品質的電子顯示系統解決方案。PLANAR 公司的電視墻、大規格液晶顯示屏、交互式觸摸屏顯示器以及其他解決方案被世界各地的機構或組織應用在數字顯示、模擬仿真、交互式信息亭、大規模數據可視化等領域。
2014 年9 月27 日至2015 年6 月26 日以及2013 年9 月27 日至2014 年9 月26 日,標的公司營業收入分別為147,433、179,003千美元,凈利潤分別為4,408、 3,800千美元。
利亞德稱,PLANAR 公司的產品及解決方案在國際市場尤其是北美市場擁有較高的聲譽和市場占有率。公司并購PLANAR 公司,將有利于公司迅速拓展北美等國際市場,加快實現海外和國內業績均衡發展的戰略目標。PLANAR 公司的產品與公司的LED 小間距電視應用領域有較大重合,公司在全球市場推廣小間距電視時,可有效利用PLANAR 公司的營銷渠道以及其在該領域的品牌知名度,迅速擴大LED 小間距電視在國際市場的滲透率。截至目前,雙方已經在LED 小間距顯示產品領域開展了合作,取得了初步的成果。本次收購完成后,公司將與PLANAR 公司協商,對境外資源和業務重新規劃布局,實現雙方協同效應,力爭實現公司境內境外業務營收與利潤高速均衡發展的戰略目標。
為依法籌集本次交易所需資金,公司(含自身及/或其境內外全資子公司)擬向境內或境外商業銀行等金融機構申請總額不超過等額10 億元人民幣的外幣貸款。公司擬向不超過5 名特定投資者非公開發行股票募集資金,用于支付PLANAR 公司的全部或部分合并對價及其他合法用途。