TCL科技發布公告稱，擬向武漢光谷產業投資有限公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買其持有的武漢華星光電技術有限公司39．95％股權。標的資產的交易價格為421，700萬元，股份、可轉債及現金占交易價格比例分別為47．43％、14．23％、38．34％。

同時，TCL科技擬引入廣東恒健投資控股有限公司（以下簡稱“恒健控股”）作為公司的戰略投資者，向其控制的廣東恒會股權投資基金（有限合伙）、廣東恒闊投資管理有限公司、廣東珠三角優化發展基金（有限合伙）非公開發行股份及可轉債募集配套資金。募集配套資金總額不超過260，000萬元，不超過本次交易中以發行股份及可轉債方式購買資產的交易價格的100％。本次發行股份募集配套資金金額不超過120，000萬元，發行可轉債募集配套資金金額不超過140，000萬元。

公告顯示，TCL科技本次購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提，募集配套資金的生效和實施以本次購買資產的生效和實施為條件，募集配套資金最終發行成功與否不影響購買資產行為的實施。

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定，本次交易不構成中國證監會規定的重組上市。但是本次交易涉及發行股份購買資產，需提交中國證監會并購重組委審核。